金兵的强悍和善战给宋朝带来了很大的困扰，尽管有岳飞和韩世忠这样的大将顽强抵抗，但是奈何宋钦宗软弱无能，宋高宗听信谗言，以至于到后来金兵内部已经破败不堪的时候，宋朝依然不敢出兵抵御金兵，就这样被完颜亮当众嘲讽，后来的大将能臣也被一一陷害，宋朝真正的成了迂腐的朝堂。

　　当时金人已经在走下坡路，十分厌战。开始侵犯宋朝时，还带着家属前来，后期则都把家属留在后方。而宋朝上下并不知情，仍在卑微求和。金人把皇太后送回，皇太后回来之后，仍每年送给金人后宫财物，数额巨大。

　　金主被完颜亮所杀，完颜亮即位，开始施行暴政。

　　金人又露出撕破和约的势头，但宋朝上下还半信半疑。双方和谈之后，宋朝的战备几乎为零。

　　金人的使者来到朝廷，十分傲慢地说明了来意，较后说了一句：“赵桓(宋钦宗)已经死了。”宋高宗听了脸色大变，离殿而去。

　　完颜亮亲自带兵南下。但金人已经不堪完颜亮的暴政，一路上，金兵将士逃亡回家的络绎不绝，有的整个部队逃亡，并公开说：“我们要回去立新主人。”不久，其后方的新主就即位了，而完颜亮还在进军途中。

　　金兵所到艰险之地，都害怕有宋兵埋伏，结果发现如入无人之境。

　　宋兵节节败退，所幸刘锜等将领仍奋起抗击，各处的捷报也纷纷传向朝廷。但百姓却讥笑道：“捷报可喜，但越报越近也可忧啊。”

　　宋军中不乏昏聩的统帅，叶义问就是其中一个。他让百姓在落潮时挖出一尺多深的沟，旁边栽上木枝，想以此作为屏障抵御金兵。百姓边做边笑：“这些当官的，还不如我们百姓。夜里涨潮，沟就会填平，木枝也都会被冲走啊。”

　　此时，虞允文异军突起。虞允文本是文官，一次在出使金地时，金人让虞允文与其较量箭术。虞允文一箭就射中靶心，金人上下大惊失色。

　　这次，虞允文奉命去采石去督查犒劳军队。半路上，虞允文看到宋兵疏疏拉拉地坐在路旁，就上前询问，士兵们回答说他们是骑兵，却被命令弃马渡江，现在没有马，不能战斗。随从见状，劝虞允文不要再前行了。虞允文不听，骑马到了江边，见金兵无边无际，本方的余兵才一万八千多人，马只有几百匹。

　　虞允文与守将商议，出动战船在江中截击金兵。百姓见宋兵出战，高兴得上山观战，人群排满了十余里。金兵本以为此地无人防守，此时看到山上的百姓，完颜亮十分诧异：“这些百姓为什么不逃跑呢?”较后，宋兵将金兵阻击在江水之北。

　　刘锜看到虞允文，拉着他的手说：“朝廷养兵三十年，却让书生立了大功，真让我们惭愧死了!”

　　金兵被虞允文阻截，又听说后方已立新主，就杀了完颜亮，与宋军议和，退兵而回。

　　宋高宗命令不要追杀金兵。实际上，浩浩荡荡的撤退金兵也让宋军不敢接近，只能遥遥送其出境。金兵大笑喊着：“转告你们长官，有劳相送。”

　　金兵退军，宋兵每人得到赏金十几个钱。当时食品昂贵，一个炊饼要卖几十个钱。士兵得到赏金，扔到地上大骂：“我们拼命打仗，性命还不值一个炊饼!”很多士兵因此逃亡。

　　金人在其抢去的地方横征暴敛，百姓不堪其苦，纷纷逃到南宋，辛弃疾也随其回到南宋。

　　蒙古人开始在金地叛乱，金、蒙之间开始冲突，金人屡败。较后金人割地给蒙古，并每年为其提供牛羊粮食，双方议和。蒙古人自称为皇帝。

　　秦桧刚从金地回来，也引荐了当时的一些人才，被人们所称赞。后来他选的将帅，则全部选庸才。而他自己却授意考官把他的儿子、孙子选为考生。

　　秦桧所分享的大臣，都是无名之辈、奸邪、听话的，上任之后也不让他们做事，只是占有空名，与秦桧的奴隶无异，朝廷上下也没人敢找这些人办事。十多年内，这些人里真正做事的，只有四个人。过一年半年，秦桧都会找出罪名，将他们贬职。秦桧怕他们复职，都把他们贬去偏远之处，并派人监督。

　　秦桧每天都让人们歌诵天下太平、皇帝圣明。秦桧每次办公，不一会就下班，公务堆积如山，天下恶官横行。

　　牛皋中毒而死，有人说是秦桧派人下毒，人们听说了都十分痛恨。

　　秦桧把张俊排挤出朝廷。大臣们只要是不被秦桧喜欢的，都会被其惩治。有名望的大臣，都被派到远地。

　　万俟卨与秦桧共同诬陷岳飞之后，秦桧又让万俟卨编造金人的事情上奏宋高宗，被万俟卨拒绝，于是秦桧大怒，从此与万俟卨一句话也不说，万俟卨被迫辞职。

　　洪晧从金地归来，秦桧又想诬陷洪晧。洪晧假装无意中提到同在金地、知道秦桧底细的人：“还记得他吗?我和他临别时，他要我向您致意呢。”秦桧听了，脸色大变，便暂时放过了洪晧。但过了一段时间，洪晧终于因秦桧进谗言而被贬。

　　军校施全袭击秦桧，不幸被俘，大呼：“都与金为仇，只有你卖国求荣!”后被秦桧所杀。从此秦桧出行都要带上士兵保护自己。

　　金人见到宋朝的人，常常询问秦桧在什么职位，然后就称赞秦桧的才能。秦桧以此增强自己的声望，宋高宗却始终没能识破他的伎俩。

　　后期，宋高宗见秦桧飞扬跋扈，但不敢惩治，等到想慢慢裁削秦桧的死党，早大势已去。

　　韩世忠去世。

　　韩世忠较困难的时候，和梁夫人一道亲自和士兵一起做工。韩世忠作战勇敢，军纪严肃，练兵有方。当时士兵的骑射技术、斧法、箭法、盔甲样式，都来自于韩世忠。韩世忠曾经被毒箭射穿骨头，用强弩的弹力才将其拔出。他多次受伤，身上到处都是一道道的伤痕。有四个手指残疾，不能动弹。

　　岳飞看到士兵统计，才知道韩世忠手下只有三万士兵，却能与金兵相持十多年，令金兵不敢进攻，自己还有余力去进攻别处的金兵，岳飞因此十分佩服韩世忠。

　　宋高宗绘制了功臣像，有赵普、曹彬、薛居正、石熙载、潘美、李沆、王旦、李继隆、王曾、吕夷简、曹玮、韩琦、曾公亮、富弼、司马光、韩忠彦等人。

　　宋高宗把皇位禅让给太子，就是宋孝宗。